8月15日钢材价格最新行情走势早报

【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场震荡上涨。主要城市螺纹钢均价为4268元/吨,较上周五上涨26元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4150/吨,较上周五收盘价上涨114元/吨,较杭州中天螺纹市价4250元/吨贴水100元/吨。目前低产量、低库存、弱需求的局面下,焦炭第一轮提涨200元/吨陆续落地,原料走势偏强,成本支撑力度逐步趋强,短期对现货尚有一定支撑。江苏三家钢厂出台新一期建材价格政策,平稳为主。一旦需求有所改善,国内建筑钢价格有望止跌企稳。由于到货资源偏少,市场紧俏规格增多,部分商家对钢厂产量回升存在一定担忧,去库压力减小,商家继续主动低价出货的意愿不强。临近周末,终端备货需求也有释放,整体成交环比昨日好转。预计近期建筑钢材市场报价震荡趋强运行。

【热轧卷板】本周热轧现货价格涨跌互现震荡上涨,整体月度环比和上周五比较有小幅上涨。截止8月12日上海4040-4060元/吨,较上周五涨60。乐从4070-4080元较上同五涨60;天津4020-4040较上周五涨20元。本周热轧现货在经过周一的大幅上涨后,周二至四连续三天进行小幅调整。周五当天再次反弹后总体呈现小涨。本周产量环比微增0.73万吨,总库存减量1.22万吨,表需减量2.8万吨,市场评价周度数据评价偏平。从月产量调研数据来看,后期产量将会继续下降,短期利润恢复对增产刺激效果,在月度计划层面上并未显现,尤其在华北地区减量明显。同期热轧需求仍处于季度性的弱态明显弱于螺纹,但价格受产量继续低位下降的支撑,下周价格可能获得向上的推动力。

【冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡小涨,国内重点城市冷轧板日均价4697元/吨,周比涨24元/吨,月环比跌131元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4400元/吨,较上周涨20元/吨;天津天铁1.0冷卷4510元/吨,较上周比涨50元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4470元/吨,周比涨70元/吨。5.5普热卷主流维持在4050元/吨,较上周涨60元/吨;冷热产品差价在350元/吨左右,收窄40元/吨。本周期货走势震荡上行,资金面宽松,政策刺激消费等,原料端预期偏强,低产量下库存下降,规格势必会紧缺(建材),带动价格上行,市场信心有所恢复。主流钢厂9月份冷轧调价在-200-0元/吨,需求端存在少量补货。本周库存统计,此次库存统计数据再次下降,需求处于弱改善,截止目前商家谨慎操作,出货为主。预计下周市场价格窄幅震荡调整,上涨略显乏力,关注需求放量节奏。

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格弱势下调。截至12日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价5079元(吨价,下同),与前一周相比跌91元;主要城市0.3mm镀锌板均价4934元,与前一周相比跌11元;主要城市0.47mm彩涂板均价6273元,与前一周相比跌32元。尽管本周黑色系期货震荡偏强,线螺及热卷等重点产品价格明显反弹,但是涂镀板材市场行情依然偏弱运行。一方面,市场需求依然较为孱弱,南方多地持续高温,叠加部分地区疫情反复,户外建筑活动受阻。另一方面,“风向标”宝钢下调9月份涂镀产品价格政策,以价换量策略明显,市场预期偏谨慎。供应方面,随着钢企利润的修复,钢厂开工率明显上升。截至8月12日,镀锌及彩涂开工率分别82%和73%,环比上周分别上涨4%和5%。全国主要城市镀锌板卷库存合计122.57万吨,环比上周增加1.52万吨;彩涂库存合计28.14万吨,环比上周减少0.49万吨。钢厂复产逻辑逐步兑现,利好上游原材料,不过当前仍为传统需求淡季,高温制约之下,需求端较难出现明显放量。预计下周国内涂镀板材行情震荡运行为主。

【无缝管】本周无缝管市场价格窄幅下行,降幅明显收窄,现33个城市108*4.5的无缝管市价均值为5461元/吨,较上周同期降3元/吨,总体市场成交一般。钢厂价格:全国无缝管出厂售价弱稳,现山东临沂道次冷拔管出厂5500元/吨,热轧管出厂4900-5150元/吨。聊城厚壁管219*10的无缝管出厂4780元/吨。本周大宗钢价上涨,管厂采购积极性增强,管厂原材料库存增加,临沂无缝管成品资源不多,其它区域的厚壁管因出货差影响库存压力较大。目前管坯与钢管的差价为880元/吨左右,较上周基本持平。由此来看,目前管厂理论利润尚可,后期管厂开工率或有增加的空间。无缝管供应方面:本周无缝管产量31.73万吨,较上周同期增加2.17万吨,较上月同期增加5.14万吨;产能利用率68.95%,较上周同期增长4.71%,较上月同期增长11.17%;无缝管生产企业开工率63.11%,较上周同期增长3.28%,较上月同期增长6.56%;厂内库存64.52万吨,较上周同期减少1.06万吨,较上月同期减少6.6万吨。无缝管需求方面:截止到8月12日无缝管市场周库存为70.08万吨,较上周同期下降0.32万吨万吨,较上月同期下降3.05万吨。本周钢价总体稳中上行,原料市场价格也有较明显的涨价,刺激了下游终端的采购需求,近期贸易商以消化库存为主,且厂商采购积极性增大。预计下周无缝管市场售价或有小幅上涨的可能。

【不锈钢】本周不锈钢现货价格继续走低,截止8月12日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17000元/吨,周环比降200元/吨;宏旺2.0资源报价为15900元/吨,周环比降450元/吨;304热轧3.0报价为15900元/吨,周环比降100元/吨。200系方面:本周市场成交表现一般,受缺货影响成交有所受阻,但市场仍不乏低价出货的操作,目前J2/J5冷轧平板价格走至8600元/吨,部分商家卷板价格走至8700元/吨。400系方面,本周430冷轧部分资源继续下行。鉴于生产亏损幅度过高,西北钢厂7月400系产量减半仅有4万吨左右,8月400系产量计划仍维持减半状态,华东某钢厂7-8月转产普碳钢,其他400系钢厂同样因为成本压力产量居于低位,缓解库存高位压力。青山盘价周初公布,大幅下调700元/吨;市场资源方面,华南钢厂批量到货印尼资源,市场对后市行情担忧情绪加重。受高温影响,无锡也开始采取限企业有序错峰用电的相关措施,部分加工厂受此影响调整工作时间,对加工及货物交付或产生部分影响,目前整体影响不大。而部分地区因台风天气出现降雨,对出货及成交亦受到一定影响。高镍铁方面:本周华南某钢厂印尼高镍铁采购价为1265元/镍(到厂含税),成交量近万吨9月交期。综合预测:当前镍铁、铬铁价格趋弱运行,300系供应量有所增加,200系、400系产量有所缩减,但成交缓慢,短期价格仍将走低。

【进口矿】本周进口矿市场现货市场震荡小幅走高。截止8月11日,中联钢现货价格指数,即CSI指数,美元现货62%指数为110.3美元/吨,较上周五上涨3.8美元/吨;CSI62%港口现货进口粉矿指数为795元/吨,较上周五上涨10元/吨。具体来看,周初,由于钢厂即时利润有所改善,钢厂复产预期不断增加,叠加钢厂目前原料库存处于较低位,刚需补库不断加强,期货盘面和掉期强势上涨运行,叠加成材的库存逆季节性去库,贸易商挺价情绪较高,贸易商询盘活跃,钢厂按需补库为主,唐山地区PB粉成交价涨至800元/吨左右;此后,虽然高炉开工率增加,但成材下游需求并未大度放量仍现弱势,叠加焦炭价格第一轮提涨落地,废钢价格也出现上调,原燃料端成本进一步挤压钢厂利润,仅个别钢厂有招标采购,贸易商的交投热情偏弱,价格出现波动下行;周后期,美国CPI数据出乎意料,市场减少了加息预期,市场情绪有所好转,黑色系总体上涨,再加上成材品种产量续增,钢厂复产逻辑持续兑现,铁矿期货维持偏强震荡走势,主力合约最高触及744元/吨,贸易商积极性尚可,做期现操作的贸易商有投机拿货的情况,钢厂按需采购为主,现货有10-20元/吨上涨,唐山地区PB粉成交795元/吨左右。随着价格的走高,铁矿供应仍宽松,铁矿港口库存连续7周累库,目前至1.39亿吨左右,而需求端仍未有明显放量,矿价呈现波动运行。综合来看,目前整体发运节奏相对较好,预计下周到港量也会维持在高位。目前港口库存水平处于本年度相对低位,随着到港的陆续增加,港口库存或仍呈现累库态势。近日高炉开工率继续恢复,小幅上涨,矿石需求恢复,短期在钢厂利润积极引导下,钢厂高炉开工率后续或仍会上涨,矿石需求或继续支撑矿石价格。钢材库存有所去库,需求有所恢复,但仍未明显放量。近期钢厂复产增多,铁水产量仍有继续增加意向,叠加钢厂库存低位,铁矿石需求近期或继续增加。后期需继续关注钢厂利润情况以及钢材需求情况。预计下周铁矿石市场宽幅震荡偏强运行。

【焦炭】本周国内焦炭稳中上涨,首轮焦炭上涨落地执行,涨幅湿熄焦200元/吨,干熄焦240元/吨,涨后山西地区主流准一级湿熄焦暂出厂2100-2250元/吨。周初焦企生产限产,供应趋紧,焦煤价格涨跌不一焦企生产成本仍较高;焦企继续推涨焦炭价格。钢价盘整小幅上行,钢厂复产预期明显,部分钢厂对焦炭采购略有恢复,焦炭需求有所好转。钢厂考虑生铁日产尚未有明显回升,暂不接受焦企提涨。周中钢价盘整上行,钢厂复产增加,对焦炭实际需求有所释放,且部分库存低位钢厂有补库计划,陆续接受焦企首轮提涨。焦价涨后焦企利润有所恢复,生产略有提产,焦企出货顺畅,库存低位下降,供应相对收窄。本周供需改善、焦煤价格相对稳定的支撑下,焦炭价格稳中上行。下周焦企开工仍将继续回升;供应有所增加,考虑焦企谨慎提产,供应增加有限,仍偏紧张。焦企仍处盈亏边缘,推涨意向仍较明显。钢价继续维持盘整上行趋势,钢厂复产进度或增加,对焦炭的需求释放,叠加钢厂焦炭库存低位制约,钢厂将增加采购焦炭的频率,需求保持增加趋势。在需求增加强于供应释放的支撑下,下周焦炭仍有上涨的可能。

【钢坯】本周国内钢坯市场震荡上行,需求表现为低位可、高位观望。具体来看,虽然周初延续上周末涨势,但涨后高位观望局面渐增,叠加期货弱势下行,市场活跃度降低,整体采购趋弱,市价止涨回落。但考虑到目前下游轧钢企业整体开工率上升,对坯需求增加,叠加轧钢厂内钢坯库存量偏低,钢坯采购虽以低价资源为主,但采购节奏和情绪较前期好转,因此本轮降幅空间有限。临近周末时,随着期货反弹上行,终端阶段补货增加,下游成品大幅放量,助力钢坯价格反弹上行。截止发稿,唐山出厂报3770-3780元/吨周比累涨60-70元/吨,江阴地区报3970元/吨周比累涨80元/吨。

总结:从目前市场表现来看,从钢坯自身下游来看,近期轧钢利润逐步修复,轧线复产节奏渐增,采坯情绪及采购量均较前期增加,受此影响钢坯社会库存呈现降势,从数据上来看,本周降库空间将近10万吨水平,且消库预期仍存。但由于此时需求仍处于恢复阶段,同时近期期货频繁震荡,使得厂商对于高位接受能力仍弱,因此一旦价格到达高位后,降库及出货速度势必减慢。同时近期钢企利润扩大,高炉复产预期逐步增加,后期供应数据或随之上升,相应的制约了上行速度。但近两日焦炭第一轮拉涨落地,叠加铁矿石市场表现相对坚挺,后期钢企成本压力或再次增加。综合以上预计,短期钢坯市场或多呈现震荡趋强的走势。

【废钢】本周废钢市场整体偏强运行。周初成品材及钢坯价格上涨,废钢市场挺价意愿较强,钢厂为吸引货源拉涨动作较明显。其中华东地区主流钢厂沙钢两次上调累涨300元/吨,引领华东地区钢厂普遍跟涨100-300元/吨不等。华北地区钢厂也普遍上调,主流涨幅多在30-50元/吨之间。中西南地区多家钢厂涨价吸货,部分钢厂单日内两次上调,累计涨幅多在30-100元/吨之间。周中期货盘面走弱,成品材及钢坯现货价格也小幅回落,华南地区部分钢厂顺势下调20-50元/吨,但因废钢市场流通资源偏紧,本地钢厂再次回涨30-60元/吨。目前成品材市场走势震荡,市场观望情绪较浓,钢厂多根据自身情况窄幅调整。截止周五,华东地区市场重废不含税2500-2650元/吨。

下周展望:目前钢厂到货量虽有所提升,但仍低于日耗,钢厂多存在不同程度的补库需求。而且近期受高温天气影响,废钢市场流通资源偏紧的情况难以改善,钢厂间抢货较激烈,支撑废钢市场。不过近期废钢价格大幅拉涨后,电炉钢厂生产压力逐渐加大,继续拉涨意愿减弱。而且废钢经济效益较铁水相比优势并不明显,高炉厂用废积极性暂未有明显提升。再加上成材走势震荡,市场观望情绪渐起,钢厂调整废钢价格较为谨慎。预计下周废钢市场震荡偏强运行。

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